Em mais uma de suas paradas, a personagem Bandeira encontra-se com uma terrível dor de boneca que a impede de realizar sua função. Eis que surge Sr. Moraes, um velho amigo trazendo consigo uma receita de espantar tristezas. Bandeira curada segue sua brincadeira com o público, e realiza seu espetáculo contando histórias e poesias regadas de seus dotes circenses de ilusionismo e malabares.